千年前，平安時期前中期，百無禁忌，妖魔鬼怪橫生。兩面宿傩誕生，安倍晴明誕生。

江戶，羂索發現了蓮中誕生的嬰孩，認出了其真身為神明，但在又一次來找神子時卻發現神子被菅原悟帶走。

擁有「不死」術式的天元獻祭自己成了日本結界，叛逃的摯友羂索因此為了給予天元真正的解脫開始了漫長的人體實驗階段。

在神殿沉睡的天之常立神無意識間分離了一抹神魂在人間，被初代六眼菅原悟收留，起名為“傑”。

羂索先是盯上了生而畸形的雙生子，一邊親近他們一邊宣揚他們是兩面宿傩的轉世，詭異而可怖，引導人們将對兩面宿傩的恐懼投射到他們的身上為形成特級詛咒埋下隐患。

後在全界圍攻兩面宿傩時，為首的禦三家損失慘重，初代六眼當場死亡，死亡的兩面宿傩成為了以自己的身體為容器的特級詛咒。

承認了自己名字的傑半覺醒下被安倍晴明認出真身，請教泰山府君祭後複活了菅原悟。

死亡的傑恢複了部分身份與記憶，出現在屍山血海的戰場，孑然一身将兩面宿傩封印。