毛利小五郎收到了英文署名Vermouth的邀請函請帖。蘭沒有興趣去這種不合時宜的滿月夜萬聖節派對，怕鬼的她認為是那種妖魔鬼怪集合的恐怖宴會，于是打電話問園子有沒有興趣。

毛利大叔對着正在撥号碼的蘭說：“因為是萬聖節派對，所以參加者要全體化裝成怪物，穿黑色西裝或者黑色晚禮服的正裝去參加。你順便問一下那個大小姐到時候能不能讓她幫我畫個英明帥氣的妝。”

“……”

給園子打完電話，蘭拿起了另外一封收信人是工藤新一的信遞給柯南，柯南草草掃視了一下正面，翻到反面就要拆信封。看到那封泥的時候，才有些愣地收手，假裝什麼都沒有發生一樣，擡頭看向蘭。

蘭望着柯南有些慌亂的樣子，笑着摸了摸柯南的腦袋：“柯南，這是新一的信，你明天幫忙帶給阿笠博士吧。新一家的信，應該都是收在博士家的吧。”

“嗯嗯。”柯南從善如流地把信放在一邊，又繼續吃飯，欲蓋彌彰地加了一句津津有味的稱贊，“蘭姐姐，今天的飯真好吃！”

“爸爸。園子說她很感興趣，也要去！明天放學後給你來化妝。她問你想好畫什麼妝了嗎？”

蘭的回話，讓毛利大叔陷入了化什麼樣的妝的幸福煩惱中。

新一和爸爸都收到了這種似乎是挑戰信的邀請函，看起來很恐怖的樣子，萬聖節…蘭有些擔憂。

擔憂什麼呢…蘭也不知道，但就是有種心慌的感覺。

即便是考試結束後，得知柯南從很危險的案件中安然無恙地脫身，那種心慌感也沒有消去。似乎，有什麼事情要發生了。

關系到爸爸？還是新一？柯南？或者小哀？

蘭想起聽高木警官說，爸爸經手過的案件檔案被偷了，不過又莫名其妙地原封不動地被還回來了。高木警官說那個小偷神出鬼沒的技術高超到沒被任何人發現。

蘭又想起之前放學去朱蒂老師家拜訪的事情，即将考試的她找朱蒂老師是想複習一些英語題目的。

結果，不小心看到了…柯南的照片，和灰原哀的照片。

照片上，柯南的臉上被寫着“Cool Guy”，朱蒂老師确實是一直稱呼柯南為cool kid 的。

可是小哀的照片上被畫着紅色的叉叉。那應該不是朱蒂老師講過的可愛意思吧，畢竟隻有一個大的叉叉，而不是三個小叉叉。而且，朱蒂老師和灰原，應該并不熟，之前也就見過一兩面吧。

為什麼朱蒂老師家會有這樣的照片呢…看着也像是偷拍的照片…

之前大家一起見面的時候，她也沒有發現哪裡有什麼不對勁啊。

“還有，柯南，你不要總是沖在最前面～太危險了～要注意安全！”蘭不放心地叮咛，柯南聞言也鄭重地點頭。

徜徉在幸福煩惱之海洋的毛利大叔抽空看了眼柯南和蘭，不爽地啧了下。蘭怎麼就沒有和他說注意安全呢！

“Vermouth與Vodka、Gin一樣都是酒的名字。原産于意大利，薄荷香，苦艾濃縮汁混合飲料，綠色的缪司，Vermouth在日本被叫做…貝爾摩德。”放學後，柯南沒有回毛利事務所，而是來到了阿笠博士家。

柯南說他的身份暴露了，“你們看，這是寄到毛利偵探事務所的請帖，這信封上面的收信人和這個邀請函上擡頭寫的是工藤新一，但是這張信紙的開頭卻是…親愛的江戶川柯南先生！”

柯南手指中夾着那封信，勾起勢在必得的笑容：“來自貝爾摩德的邀請呢…已經知曉我的真實身份，是服用了APTX4869後身體縮小的工藤新一。貝爾摩德這個代号作為那個黑衣組織的核心成員…為什麼沒有直接來抓我們，反而這樣故作玄虛，真不知道他們在耍什麼花樣…我倒是想要去看看。”

“不行！你不能去！放棄吧！這是個陷阱！去了會被殺的！咳咳咳！”灰原大聲地反駁，情緒激動。灰原再次感冒了，也許是因為前些天落水，也許是因為試驗那個藥的後遺症就是體弱多病？

柯南走上前，歉意地面對灰原：“對不起，灰原，再這樣下去的話，我們永遠不會有任何進展的……”

“什麼？”

灰原還在疑惑柯南的話的意思的時候，柯南将手表中的麻.醉針擊中了灰原。灰原倒在沙發上。

“！！！新一你這是在幹什麼？”阿笠博士不解，他為柯南制作的武器是用于防身的，這武器怎麼能對準隊友？！他怎麼敢？！灰原她身體本就不好，雖然最近在調養和鍛煉了。不知道他們的身體要少用藥物嗎？這麼大劑量的麻醉，又不是受傷動手術。

柯南緊張地回頭：“噓噓噓～博士小聲點。我既然已經暴露了，所以……”

近黃昏，費盡園子畢生所學終于化妝完畢的吸血鬼毛利大叔和女巫鈴木園子坐車來到了港口。

同時喪屍伏特加也到達了港口。因為是vermouth神神秘秘給出的邀請函，雖然他什麼都沒搞懂，但是琴酒讓他來一趟，他自然要走一趟的。隻是，到現在他都不知道今天過來是要做什麼。

“哎呀！有了有了！狼人！弗蘭肯！木乃伊！喲哈~就連僵屍也來了！這裡的怪物還真不少呢！”毛利大叔看着長長的隊伍中的人們的扮裝，情緒有些亢奮，這個派對真是讓人怪熱血沸騰的呢。