有兩個飛行物在空中博擊,塔克隊趕去調查,卻隻發現了沂蒙。決定将沂蒙帶回塔克隊。孩子們提議将沂蒙處死,于是北鬥“你們戴的面具是誰”孩子們一一介紹,“奧特曼兄弟絕不欺負弱者,也不會虐待手無寸鐵的外來孩子。奧特三兄弟,無論是佐菲,賽文,艾斯都站在弱者那邊。”超獸幽靈們在神秘聲音的召喚之下合體了,塔克隊的車也被炸了,于是紛紛撤回基地,而孩子們帶北鬥和雲軒還有沂蒙到了一個秘密基地裡,孩子們對沂蒙表達着友好,喇叭裡傳來聲音要求把沂蒙交出來,如果藏起沂蒙就要毀了城市,孩子們決定保護沂蒙,北鬥決定去打超獸,可卻被沂蒙襲擊了。明天8點之前就要交出沂蒙,而這時童隊長發現這隻超獸王是之前對付過的所有超獸最強的部分組合在一起,察覺到北鬥用意的南夕子和雲山都出現了,“北鬥君,你别忘:了,如果有人發現你是艾斯,你将再也恢複不了北鬥了。”沂蒙和孩子們撤出了山洞。沂蒙開始用遙感術和北鬥說話“北鬥星司,你還記得我的聲音嗎?”“亞波人?”“我是亞波人。是我控制了超獸王,你完全上當了。你為什麼到現在還不在人類面前變成艾斯呢?北鬥星司,你就是艾斯奧特曼。當着孩子的面開槍吧,沒有人會相信我是亞波人,如果你殺了我就會失去孩子們的信任,你還敢殺我嗎我的最終目的就是要奪走孩子們熱誠的心,把艾斯奧特曼從地球上消滅。”孩子疑問“為什麼?你為什麼要殺死沂蒙,你叫我們保護沂蒙,你自己卻殺了它殺沂蒙是因為它怕超獸?”“不對,它是亞波人,”但孩子們卻不信。沂蒙不會是亞波人,我們要看證據。遙感術,它用的是遙感術”這時一個孩子提到“你怎麼會運用遙感術,隻有奧特兄弟才會運用遙感術。”這時北鬥想起了雲山和南夕子的話。孩子們再也不信友誼了,為了保護那份純真的友誼,北鬥的身份還是暴露了“我懂得遙感術是因為……”雲軒接話“因為北鬥哥哥你……”“沒錯,我就是艾斯,艾斯奧特曼。好好看着,這是艾斯奧特曼在地球的最後一戰了。更是艾斯奧特曼的最後搏鬥了。”而這時衆人也圍了上來。北鬥最終還是選擇在孩子們面前變身了。而雲軒則是慢慢走上前在無人角落變身并且加入了戰鬥。(這是告訴孩子們真相的唯一方法了,再見吧地球,塔克隊員們,多保重。)(再見吧,北鬥星司。)一如既往的靈活,身輕如燕,一記諾亞地獄火,一記雷傑多爆裂之後一記奧特斷頭刀将超獸擊殺,孩子們,熱誠之心不能泯滅,要幫助和照顧弱小,四海之内皆朋友,朋友之間在感情上會有誤解,甚至分歧但這些都微不足道别放棄友誼,因為友誼是這個世界上最真摯的東西,這也是我對你們最後的期望。随後雲軒在暗處解除變身慢慢走上前“再見了,山中隊員,再見了吉村隊員,再見了,今野隊員,再見了,童隊長。”說完退後慢慢跪下“父親,再見了,爸爸,謝謝你的教導,謝謝你的溫柔以待。對不住了,我的使命完成了,我也要走了,去我該去的地方。”磕完頭直接原地消失了。孩子們開始追着叫艾斯,再見了……“小軒,北鬥,”