在一個滿月之夜，本該被打倒的艾雷王在沐浴月光，吸收能量之後，變成月光怪獸複活了。ZAT也跟着出現并開始攻擊。可艾雷王根本不把ZAT的攻擊當回事，胡作非為了一整晚。天一亮艾雷王就不見了，可建一被熊孩子們抓住了，一個好心的爺爺救了建一，熊孩子們決定用鋸子鋸下怪獸的角。可是卻讓怪獸蘇醒了，怪獸大肆破壞，于是雲軒變身為雲山奧特曼慈韻形态，并運用頭镖一鼓作氣削掉了艾雷王的兩個角，并将她的兩個角挂在滿月之上，使其再也不能複活。之後衆人給佐助帶來禮物。

結束後光太郎帶着衆人買果汁，卻奇異的拍出一隻怪獸，那孩子的腳被刺了。随後那隻自動售賣機像長腿一樣跑開了，可史生的腳卻站不起來而住院了。光太郎從醫生那得知孩子得了曼陀羅病要想治愈就必須接受滿天林草這一植物果實的放射線。使生也因此得知再也無法打棒球的事情，售賣機的秘密被孩子們發現，被ZAT攻擊後變成美菲拉斯星人。本想消滅這個外星人的衆人想到了那些可憐的孩子們，于是決定活捉他，可是使生的棒球掉了，為了保護去撿棒球的使生，雲山變身了并運用斯特利姆射線消滅外星人，并得到了曼陀羅花，以用來救治那些可愛的孩子們。使生也得以站起來去繼續自己的夢想。