雲軒突然發現從遙遠宇宙而來并準備進攻地球的怪獸哥爾格紮沃爾斯二世，為了制止怪獸侵略地球。泰羅雲山主動發起了攻擊，可由于怪獸的隐身特性還是讓十分謹慎的雲山奧特曼受了重傷，但雲山還是強忍着傷痛用一記梅塔利姆光線消滅了這隻怪獸而後毅然決定回到地球。雲山在宇宙中的戰鬥是孤獨的，這是無人知曉更沒有任何人關注的一場戰鬥。而這時光太郎回到ZAT，副隊長決定進入警戒狀态，并圍繞出現黑點的那一帶進行徹底搜查。搜查途中看到一個正在邊唱歌邊哭的孩子，那孩子看起來十分孤寂，但看到光太郎就跑開了。而東京近郊也确實隐藏着一頭巨型怪獸。但賽特隊始終沒能發現那隻怪獸，直到那隻怪獸在學校附近終于出現。那怪獸大肆攻擊着，學校也被搗毀了，隻有一個大廳暫時供孩子們藏身，盡管龍一一直盡心保護大家，但大家對龍一還是非常不滿和抗拒。甚至各種抱怨。終于怪獸完全出現了，并大肆攻擊着，顧不上休息的雲山奧特曼剛回到地球便投入到了戰鬥中，騰轉挪移不停的攻擊着怪獸的要害部位，并奇異的發現它是冬眠過程中才發生變異的，于是用了冷卻射線将怪獸和蛋冷卻起來帶入宇宙中去了。但龍一還是與衆人格格不入無法融入。在相處中，龍一喜歡上了雲軒這個溫潤如玉，又有能力的大哥哥，也喜歡上了雲山。理由居然是因為他總是單獨作戰。