不過留在地球的大家都在為其加油鼓勁，終于矢的猛變身了，而那些綠色的液體也成了一個完全的生命體。于是愛迪與其展開戰鬥，之後一記沙庫修姆光線将怪獸消滅，而UGm的大家前來尋找矢的。并找到了已經因為缺氧而暈倒的矢的。并将其救回。而與此同時人造人叛變了。究竟發生了一件什麼事情呢。一架UFO停在了地球的上空，那是遠道而來的凡塔斯星人，來這裡的目的是為了邀請UGM加入所謂的銀河大聯邦。并約定兩天之後再來，一晃兩天過去了，而正在陪着高斯的雲軒也聽說了此事，但由于凡塔斯星人是善良而又愛好和平的。反而在飛船靠近地球的那一刻雲軒發現那些所謂的凡塔斯乃是人造人，而矢的猛被抓了，但始終相信着自己隊員的大山隊長決定相信自己的隊員并救回了矢的猛，而大家由于對矢的的信任，因此并未上當。和平得由大家一起來守護，這個道理被牢牢刻在心裡。

這件事之夠城野迎來了一位挑戰者！但城野還是勝了。而小純也立下目标要在二十天之内成為UGM中的一員。而矢的和大山聯手消滅了一架飛船。而那名所謂得外星人卻是幻化成人類的模樣。已經混進了UGM。并成功的變大了。UFO也被毀了。而那怪獸則是和愛迪産生了激戰，愛迪最終的一記手掌射線消滅怪獸。

矢的和同伴被吸進了一個洞裡。那洞的後面是一個國度。衆人進了這個國家的皇城，而怪獸被投入到這個名叫黃泉的國度。後來城野和矢的互相幫助，終于使得一切恢複正常。而城野二人也回到了現實世界。