第三回四海千山皆拱伏九幽十類盡除名卻說美猴王榮歸故裡，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，逐日操演武藝，教小猴砍竹為标，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。忽然靜坐處，思想道：“我等在此，恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”衆猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，隻是無處可取。”正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”悟空道：“怎見容易？”四猴道：“我們這山，向東去，有二百裡水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”悟空聞說，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。”

好猴王，急縱筋鬥雲，霎時間過了二百裡水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就撚起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹将去，便是一陣風，飛沙走石，好驚人也。

炮雲起處蕩幹坤，黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚蟹怕，山林樹折虎狼奔。諸般買賣無商旅，各樣生涯不見人。殿上君王歸内院，階前文武轉衙門。

千秋寶座都吹倒，五鳳高樓幌動根。風起處，驚散了那傲來國君王，三街六市，都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空才按下雲頭。徑闖入朝門裡。直到兵器館、武庫中，打開門扇，看時，那裡面無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、钺、毛、鐮、鞭、钯、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。一見甚喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬将去罷。”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴将處去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶；有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。

卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉，無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，将身一抖：收了毫毛，将兵器亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”衆猴看時，隻見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。悟空将前使狂風，搬兵器，一應事說了一遍。衆猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧争槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。次日，依舊排營。悟空會集群猴，計有四萬七千餘口。早驚動滿山怪獸，都是些狼、蟲、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、□「左“反犬”右“各”」、獅、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。每年獻貢，四時點卯。也有随班操備的，也有随節征糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城，各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。