真君與大聖鬥經三百餘合，不知勝負。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉着三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，朱紅頭發，惡狠狠，望大聖着頭就砍。這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就是昆侖頂上擎天之柱，抵住二郎神，唬得那馬、流元帥，戰兢兢，搖不得旌旗；崩、巴二将，虛怯怯，使不得刀劍。這陣上，康、張、姚、李、郭申、直健，傳号令，撒放草頭神，向他那水簾洞外，縱着鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺。可憐沖散妖猴四健将，捉拿靈怪二三千！那些猴，抛戈棄甲，撇劍抛槍；跑的跑，喊的喊；上山的上山，歸洞的歸洞；好似夜貓驚宿鳥，飛灑滿天星。衆兄弟得勝不題。卻說真君與大聖變做法天象地的規模，正鬥時，大聖忽見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就起。真君見他敗走，大步趕上道：“那裡走，趁早歸降，饒你性命！”大聖不戀戰，隻情跑起，将近洞口，正撞着康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二将軍，一齊帥衆擋住道：“潑猴！那裡走！”大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳内，搖身一變，變作個麻雀兒，飛在樹稍頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：“走了這猴精也！走了這猴精也！”
正嚷間，真君到了，問：“兄弟們，趕到那廂不見了？”衆神道：“才在這裡圍住，就不見了。”二郎圓睜鳳眼觀看，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個雀鷹兒，抖開翅，飛将去撲打。大聖見了，搜的一翅飛起，去變作一隻大鹚老，沖天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來銜。大聖又将身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水内。二郎趕至澗邊，不見蹤迹。心中暗想道：“這猢狲必然下水去也。定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。”果一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波面上。等待片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，頂上無纓；似老鹳，腿又不紅：“想是二郎變化了等我哩！……”急轉頭，打個花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鳜魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似鲂魚，腮上無針。他怎麼見了我就回去了？必然是那猴變的。”趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就撺出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因銜他不着，他見水響中，見一條蛇撺出去，認得是大聖，急轉身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸着一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎見他變得低賤，——花鸨乃鳥中至賤至淫之物，不拘鸾、鳳、鷹、鴉都與交群——故此不去攏傍，即現原身，走将去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個〔足龍〕踵。
那大聖趁着機會，滾下山崖，伏在那裡又變，變一座土地廟兒；大張着口，似個廟門；牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗棂。隻有尾巴不好收拾，豎在後面，變做一根旗竿。真君趕到崖下，不見打倒的鸨鳥，隻有一間小廟，急睜鳳眼，仔細看之，見旗竿立在後面，笑道：“是這猢狲了！他今又在那裡哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一個旗竿豎在後面的。斷是這畜生弄誼！他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窗棂，後踢門扇！”大聖聽得，心驚道：“好狠！好狠！門扇是我牙齒，窗棂是我眼睛；若打了牙，搗了眼，卻怎麼是好？”撲的一個虎跳，又冒在空中不見。
真君前前後後亂趕，隻見四太尉、二将軍一齊擁至道：“兄長，拿住大聖了麼？”真君笑道：“那猴兒才自變座廟宇哄我。我正要搗他窗棂，踢他門扇，他就縱一縱，又渺無蹤迹。可怪！可怪！”衆皆愕然，四望更無形影。真君道：“兄弟們在此看守巡邏，等我上去尋他。”即縱身駕雲，起在半空。見那李天王高擎照妖鏡，與哪吒住立雲端，真君道：“天王，曾見那猴王麼？”天王道：“不曾上來。我這裡照着他哩。”真君把那睹變化，弄神通，拿群猴一事說畢，卻道：“他變廟宇，正打處，就走了。”李天王聞言，又把照妖鏡四方一照，呵呵的笑道：“真君，快去！快去！那猴使了個隐身法，走出營圍，往你那灌江口去也。”二郎聽說，即取神鋒，回灌江口來趕。
卻說那大聖已至灌江口，搖身一變，變作二郎爺爺的模樣，按下雲頭，徑入廟裡。鬼判不能相認，一個個磕頭迎接。他坐中間，點查香火：見李虎拜還的三牲，張龍許下的保福，趙甲求子的文書，錢丙告病的良願。正看處，有人報：“又一個爺爺來了。”衆鬼判急急觀看，無不驚心。真君卻道：“有個甚麼齊天大聖，才來這裡否？”衆鬼判道：“不曾見甚麼大聖，隻有一個爺爺在裡面查點哩。”真君撞進門，大聖見了，現出本相道：“郎君不消嚷，廟宇已姓孫了。”這真君即舉三尖兩刃神鋒，劈臉就砍。那猴王使個身法，讓過神鋒，掣出那繡花針兒，幌一幌，碗來粗細，趕到前，對面相還。兩個嚷嚷鬧鬧，打出廟門，半霧半雲，且行且戰，複打到花果山，慌得那四大天王等衆，提防愈緊。這康、張太尉等迎着真君，合力努力，把那美猴王圍繞不題。話表大力鬼王既調了真君與六兄弟提兵擒魔去後，卻上界回奏。玉帝與觀音菩薩、王母并衆仙卿，正在靈霄殿講話，道：“既是二郎已去赴戰，這一日還不見回報。”觀音合掌道：“貧僧請陛下同道祖出南天門外，親去看看虛實如何？”玉帝道：“言之有理。”即擺駕，同道祖、觀音、王母與衆仙卿至南天門。早有些天丁、力士接着，開門遙觀，隻見衆天丁布羅網，圍住四面；李天王與哪吒，擎照妖鏡，立在空中；真君把大聖圍繞中間，紛紛賭鬥呢。菩薩開口對老君說：“貧僧所舉二郎神如何？——果有神通，已把那大聖圍困，隻是未得擒拿。我如今助他一功，決拿住他也。”老君道：“菩薩将甚兵器？怎能助他？”菩薩道：“我将那淨瓶楊柳抛下去，打那猴頭；即不能打死，也打一跌，教二郎小聖，好去拿他。”老君道：“你這瓶是個磁器，準打着他便好；如打不着他的頭，或撞着他的鐵棒，卻不打碎了？你且莫動手，等我老君助他一功。”菩薩道：“你有甚麼兵器？”老君道：“有，有，有。”捋起衣袖，左膊上，取下一個圈子，說道：“這件兵器，乃锟鋼抟煉的，被我将還丹點成，養就一身靈氣，善能變化，水火不侵，又能套諸物；一名‘金鋼琢’，又名‘金鋼套’。當年過函關，化胡為佛，甚是虧他。早晚最可防身。等我丢下去打他一下。”話畢，自天門上往下一掼，滴流流，徑落花果山營盤裡，可可的着猴王頭上一下。猴王隻顧苦戰七聖，卻不知天上墜下這兵器，打中了天靈，立不穩腳，跌了一跤，爬将起來就跑；被二郎爺爺的細犬趕上，照腿肚子上一口，又扯了一跌。他睡倒在地，罵道：“這個亡人！你不去妨家長，卻來咬老孫！”急翻身爬不起來，被七聖一擁按住，即将繩索捆綁，使勾刀穿了琵琶骨，再不能變化。
那老君收了金鋼琢，請玉帝同觀音、王母、衆仙等，俱回靈霄殿。這下面四大天王與李天王諸神，俱收兵拔寨，近前向小聖賀喜，道：“此小聖之功也！”小聖道：“此乃天尊洪福，衆神威權，我何功之有？”康、張、姚、李道：“兄長不必多叙，且押這厮去上界見玉帝，請旨發落去也。”真君道：“賢弟，汝等未受天錄，不得面見玉帝。教天甲神兵押着，我同天王等上屆回旨。你們帥衆在此搜山，搜淨之後，仍回灌口。待我請了賞，讨了功，回來同樂。”四太尉、二将軍，依言領諾。這真君與衆即駕雲頭，唱凱歌，得勝朝天。不多時，到通明殿外。天師啟奏道：“四大天王等衆已捉了妖猴齊天大聖了。來此聽宣。”玉帝傳旨，即命大力鬼王與天丁等衆，押至斬妖台，将這厮碎剁其屍。咦！正是：欺诳今遭刑憲苦，英雄氣概等時休。畢竟不知那猴王性命如何，且聽下回分解。