憑借着精湛的表演，塗家在西湖邊修建了一座氣派的大宅。然而幾乎就是從大宅建成起，各種流言就開始沿着大宅那宏偉的院牆瘋長起來。很久以前人們已經注意到，塗家的人與周圍人打交道的次數越來越少，到了大宅建起之後，他們就徹底從人們的眼皮下消失了。隻有演出的時候他們才會離開那所幽暗陰沉的宅院，然而即使是在外演出，塗府人員也都全程帶着那駭人的巨型面具，全身裹在黑衣中。這種怪異的舉動自然引起了許多不友好的猜測，其中最無稽的一條流言聲稱塗府經常在半夜擡出包裹嚴密的死人，并在附近找一個隐蔽的地方掩埋。人們開始有意識地避開塗家的人，不過，塗家依舊是當地家境最為殷實的大戶，手頭拮據的鄰居們依然很樂意将女兒嫁入塗家。

故事的主人公叫迂公，他的妹妹就嫁入了塗府，和其他所有嫁入塗府的姑娘一樣，從此再也沒有出來過。迂公從外鄉學武回來，聽說了這件事，便打算同好友胡元豹張思退一起前往塗家看個究竟。

出乎他們意料的是，他們受到了塗家殷勤的招待。迂公的妹妹看起來很健康，絲毫沒有受過虐待的樣子，隻不過原本活潑的妹妹現在看起來頗為拘謹，對自己也變得很冷淡。迂公暗暗加了小心，塗家安排的食物他和兩個朋友都沒有吃。當晚，他們留宿塗家大宅，夜深人靜之際之際，三人摸出客房，原本想找到迂公的妹妹問個究竟，卻不料誤闖入一個大房間，眼前所見将三人吓個半死。