五年後，黑森王國境内，法蘭克福城。
法蘭克福城位于黑森王國西部，地處交通要道，人口稠密，商業繁榮，再往西不遠就是聖山阿爾卑斯山。這個城市無論從軍事、政治還是經濟來算都具有非同一般的意義。
現在，法蘭克福城裡更是來了一群重要人物——玫瑰王國使節團。使節團由玫瑰王國攝政王韓琳兒帶隊，成員包括粉女巫妮科、綠女巫米娅、樂佩、韓塞爾和葛蘭特，韓瑜帶領三十名銀龍騎士團的騎士作為護衛，來與黑森王室讨論黑森王國東部地區自治一事。
五年時間裡，林林和女巫姐妹會研制出了可以在童話大陸使用的魔法傳送陣，但他認為傳送距離還不夠，将魔法傳送陣的圖紙交給韓琳兒後就投入到擴大傳送陣傳送範圍的研究中去了。而玫瑰王國在攝政王韓琳兒和女巫姐妹會會長瑪琳菲森的帶領下不斷擴張，吞并了包括薩克森王國、科羅納王國、巴伐利亞王國、萊茵王國、立頓王國等大大小小數十個國家。現在除了黑森王國以外，大陸西部及南部的其他國家幾乎都被玫瑰王國占領了，北方公國也趁機侵占了邊境的幾個小國，其大部分領土已經實現了與玫瑰王國的接壤。
韓琳兒的擴張政策是吞并一處消化一處，她在被占領的地區修建了魔法傳送陣，親自帶着女巫姐妹會的成員在各個地區進行傳教，将當地的居民都洗腦為白蓮教的信徒，所以現在信奉光明教廷的人越來越少，信奉光明女神的人越來越多。福格茨大薩滿在北方公國也是有樣學樣，将被占領國家的居民洗腦成戰神教的教徒，擴大戰神教的影響力。
這次玫瑰王國與黑森王國的談判，起因是黑森王國東部的幾個領主被領地内的白蓮教傳教士策反，向黑森王國提出自治的要求，黑森王國的國王當然不同意，他派出軍隊對東部領主們進行武力鎮壓。雙方交戰時不慎摧毀了領地内的光明女神教堂，這給了韓琳兒插手此事的理由。她命韓瑜帶領銀龍騎士團出兵黑森王國，幫助那些要求自治的領主們。在黑森王國的軍隊與銀龍騎士團正面交戰，吃了幾次敗仗後，黑森王國終于同意與東部的領主們在法蘭克福城進行談判，領主們怕黑森王國暗下黑手，便委托玫瑰王國代表他們參加談判，所以玫瑰王國才派出使節團來到法蘭克福城。
談判雙方争吵的十分激烈，韓琳兒雖然是使節團的領導者，但實際與黑森王國代表進行談判的主力卻是綠女巫米娅，韓琳兒從頭到尾都沒怎麼說話。談判持續了三天，最終黑森王國迫于壓力同意了東部領主們的自治要求。玫瑰王國使節團達成目的後也離開了法蘭克福城。
離開法蘭克福城後，韓琳兒等人分别上了各自的馬車，三十一名騎士護衛着三輛馬車一路往東，準備去往最近的魔法傳送陣。衆人不停趕路，臨近黃昏時，韓瑜示意隊伍停下，他騎馬來到韓琳兒所在的馬車旁說道：“師姐，前面有埋伏。”韓琳兒在馬車裡問道：“埋伏的人多嗎？”韓瑜道：“不過幾十人而已。”韓琳兒笑道：“去和米娅、妮科商量一下，就說該讓樂佩、韓塞爾和葛蘭特他們練練手了。”韓瑜也笑了：“明白了。就按師姐的意思辦。”
這條路現在比較平坦，再往前就慢慢變窄，兩側是森林，不利于騎馬作戰。韓瑜讓騎士們圍在三輛馬車邊進行保護，自己先後到米娅和妮科的馬車旁說明了情況。米娅和妮科考慮了一下，也同意了韓琳兒的想法，于是樂佩、韓塞爾和葛蘭特分别從馬車上走了下來。
這次埋伏的殺手比較倒黴，樂佩因為修煉“腐植毒功”，自身攻擊就帶有毒屬性，韓塞爾和葛蘭特師從粉女巫妮科，最擅長的也是毒系魔法。就在森林裡的殺手被樂佩的腐植内力，韓塞爾的幻術和葛蘭特的迷霧逗弄得□□時，從法蘭克福城的方向傳來了馬蹄聲。
“全體騎兵，列陣迎敵！”韓瑜吼道，三十名騎兵在韓瑜身後排成三排。此時，敵人也出現在衆人面前，清一色的教廷騎士，足足有二百騎。“啧，又是教廷的光明騎士，不知道這幫家夥是第幾騎士團的。”韓瑜冷笑了一下，舉起寒月刀高聲吼道，“騎兵聽令，全軍出擊！光明永佑，女神賜福！”說完雙腿一夾戰馬的腹部，向着敵人沖去。他身後的三十名騎士齊聲喊到：“光明永佑，女神賜福！”跟着韓瑜一起發起了沖鋒。
教廷騎士的首領看着沖過來的銀龍騎兵，嘴角一笑低語道：“聖銀武士韓瑜，讓我看看你是不是真的像傳言中那樣強大。”他向身後的教廷騎士們做了一個手勢，帶領着兩百教廷騎士也向韓瑜他們發起沖鋒。就在雙方即将接戰時，突然有數個光系魔法彈攻向了韓琳兒所在的馬車。原來無論是森林埋伏的殺手還是追擊的教廷騎士，其目的都是為了引開馬車護衛，這次攻擊的真正目标正是使節團的最高領導白者蓮使者韓琳兒，教廷想要進行“斬首行動”。
韓瑜帶着銀龍騎兵正與教廷騎士正面交戰，綠女巫米娅和粉女巫妮科在前方森林邊緣為樂佩、韓塞爾和葛蘭特壓陣。魔法彈沒有受到任何阻撓，直接轟在了韓琳兒所在的馬車上。就在襲擊馬車的幾名教廷大祭司以為自己成功時，卻發現馬車被一層水銀護罩保護了起來，接着他們就被一支支銀色的箭矢射倒在地。韓琳兒從馬車裡走了出來，手裡拿着一把銀色的長弓，她的面容也在慢慢發生變化，最終變為了教廷大祭司們最害怕的面孔。他們用顫抖的聲音叫出了那個五年中屢屢出現在噩夢裡名字：“流銀女巫韓珍兒！”
在教廷與玫瑰王國的數次交手裡，最讓教廷的祭司害怕的不是武力強大的韓瑜，而是箭術高超的韓珍兒。韓瑜經常與教廷騎士正面交鋒，教廷一方戰敗也知道是自己技不如人，而被韓珍兒射傷的祭司即便是輕傷，也會全身不能動彈，隻能眼睜睜看着自己被俘虜，關鍵是：第一，無論他們在戰場上躲在哪裡，都會被韓珍兒的箭射中；第二，中箭後無論他們給自己施加什麼神術都無法解除定身效果。于是韓珍兒便漸漸成為了教廷祭司們的噩夢。
這一戰，最終以玫瑰王國使節團一方大獲全勝而告終，無論是森林裡的殺手、教廷的騎士和偷襲馬車的祭司全部被抓為俘虜。這五年裡林林和女巫姐妹會除了發明出魔法傳送陣，還發明了不少其他的東西，其中一個就是魔法卷軸。這次韓珍兒就用臨行前韓琳兒給她的“洗腦魔法卷軸”配合妮科的魔法将教廷的騎士和祭司直接洗腦為白蓮教徒，幫忙看管殺手俘虜。
之後的行程裡玫瑰王國使節團又遭遇了幾次襲擊，不過沒有了教廷人員的參與，而是那些殺手隸屬的組織妄圖救人。五年前“影炎”進行了内部清洗後就漸漸沉寂，在它之下的幾個殺手組織趁機開始嶄露頭角。這幾次襲擊中韓珍兒、米娅和妮科坐在馬車裡都沒有露面，隻憑借樂佩、韓塞爾和葛蘭特就解決了敵人。随着露網之魚的傳播，“腐植薩滿”樂佩、“幻視男巫”韓塞爾和“迷影女巫”葛蘭特的名字也逐漸被世人所知。
随着玫瑰王國領土的擴大，所掌控的城市也越來越多。艾洛身體沉睡的城堡被韓琳兒和瑪琳菲森定為玫瑰王國的主城，起名為浩福城。這天，浩福城的辦事廳裡，黑女巫瑪琳菲森正在處理政務，艾洛公主的生魂飄在她身邊進行學習。這時，一位十五歲左右的少女走了進來，她長着一頭深棕色的長發和一雙棕色的眼睛，穿着黃色的官員制服，走到瑪琳菲森跟前行了一禮，說道：“會長大人，黑森王國東部分會傳來消息，出訪黑森王國法蘭克福城的使節團兩天以後就會到達分會的傳送陣，老師她們馬上就要回來了。”瑪琳菲森笑道：“謝謝你貝兒，這真是個好消息。不過，我看米娅不在時你将工作處理得也很好啊！”少女微微躬身，笑着說道：“會長大人過獎了，我和老師相比還差得遠呢。還有一件事，亞當剛才傳信給我，說韓先生讓您過去實驗室一趟。”瑪琳菲森意味深長地看着貝兒，直到将少女看得面紅耳赤才點頭說道：“我知道了。你準備一下，五分鐘後和我一起去實驗室。”少女紅着臉道：“好的，會長大人。”她向瑪琳菲森又行了一禮，轉身離開了辦事廳。
少女的名字叫貝兒，是漢薩盟會會長的小女兒。三年前漢薩盟會的會長海因裡希發現玫瑰王國的擴張勢不可擋，便召集漢薩盟會的大股東開會。在會議上海因裡希申明利害，費盡口舌，終于說服了全體漢薩盟會的股東向玫瑰王國投誠，他還将自己的小女兒貝兒派往浩福城，名義上是求學，實際是作為人質。貝兒到了浩福城被發現擁有成為女巫的資質，綠女巫米娅将其收為弟子。貝兒拜師後與樂佩成為了好友，并當上了女巫姐妹會的預備成員。
五分鐘後，瑪琳菲森和貝兒來到了内城東邊的一個遍布魔紋的魔法結界外。瑪琳菲森将右手放在結界上，說了一聲：“芝麻開門。”魔法結界上有大約三米高、兩米寬的地方變為透明，瑪琳菲森拉着貝兒穿過透明的結界進入内部，身後的魔法結界恢複了原狀。
魔法結界内的空間非常廣闊，在不遠處坐落着一個巨大的工廠，不時可以看見金屬傀儡和矮人在裡面走來走去的工作。原來林林等人以森林裡的七個小矮人為橋梁，與傳說中的矮人王國進行了接觸。矮人國王考察了韓琳兒她們一年，發現玫瑰王國對外作戰無一敗績，最終答應了結盟的事，不過矮人國王提出一個條件，就是矮人們不參與人類王國之間的戰争，韓琳兒和瑪琳菲森召集女巫姐妹會讨論後，同意了矮人王國的條件，但要求矮人們提供礦石等材料幫助玫瑰王國進行煉金術的研究，玫瑰王國可以按市價支付材料費用。矮人國王與手下的大臣們商讨後答應了這個要求，于是兩個國家秘密進行了結盟。
瑪琳菲森和貝兒剛進入結界，一個壯碩的男性身影就迎了上去。貝兒看見男子高興地揮了揮手，叫到：“亞當，我們來了。”說完才想起自己這次不是一個人來的，急忙放下手，故作嚴肅地站在瑪琳菲森一旁，不過臉已經通紅如熟透的蘋果。
待男子走近，極具力量感的健壯身體上竟然長着一個獅子的頭顱，顯得充滿野性。獅面男子看到貝兒後眼神變得很溫柔，他向瑪琳菲森鞠了一躬，說道：“會長大人，老師就在前面的工廠裡等您，請随我來。”瑪琳菲森笑道：“不用麻煩你了，亞當。我認識路，自己過去就可以了。你隻要幫我看好貝兒，别讓她在這裡迷路就行。”貝兒紅着臉結結巴巴地說道：“會……會長大人多慮了，我……我又不是小孩子，才不會迷路。”亞當則高興地說道：“會長大人請放心，我一定會照顧好貝兒的。”聽得貝兒紅着臉暗暗給了他一個肘擊。
貝兒随着亞當離開，瑪琳菲森獨自向工廠走去，艾洛的生魂在她身邊顯出身形，看着貝兒和亞當離去的方向道：“貝兒和亞當看起來很配啊。”七歲的樣貌加上成熟的語氣，給人一種小孩子裝大人的滑稽感。瑪琳菲森點了點她的額頭，說道：“這種事讓他們順其自然就好。再說還有亞當的老師在，就不用你來操心啦。”艾洛捂着前額點了點頭，繼續飄在瑪琳菲森身邊。
亞當是一個小國的王子，今年其實剛剛十四歲，在他小時候因為家族原因被人施了詛咒魔法，變成了一隻獅子，每天隻有在特定的時間才能恢複人形，于是被族中長輩囚禁。三年前韓琳兒在被占領的地區傳教時無意間知道了這件事，親自救出了亞當，帶他去見自己的師父林林。林林幫亞當檢查了身體後告訴他，自己暫時沒有解除詛咒的方法，但可以傳授他一種法術，修煉成功就能一直維持人類的外貌。亞當聽後當即拜林林為老師，跟着他學習功法。
林林發現亞當對光系和土系魔力親和力很強，就教給亞當如何吸收魔力，并傳授了他化形的法術和一套近身武功“金身煉體術”。亞當的修煉資質很高，不到一年就能修煉有成，不但成功維持住人形，近戰能力也大幅提高。不過他平時最喜歡的還是保持獅頭人身的樣子，認為這樣很有氣勢。在得知老師自認是德魯伊後，亞當便常常以德魯伊自居，當然他不是第一個這麼做的人，第一個自稱是德魯伊的林林弟子是北方公國的二王子亨利。
亨利王子也拜了林林當老師。他想保護辛德瑞拉免受教廷的控制，所以向林林請教能讓自己變強的方法。林林通過靈力探查發現亨利對暗系和風系的魔力有極強的親和力，就傳了他輕功“疾風術”和内功“蒼狼狂戰心法”，并且傳授他如何吸取月光精華提升自身内力。狼人本就是黑夜的武者，修煉武功後的亨利王子實力大漲，自身強悍的身體素質加上武功的加持，在北方公國已是屬于高端戰力。林林當初在北方公國進行“十武會盟”時曾透露自己是德魯伊，所以亨利王子也一直自認為是德魯伊，雖然他的戰鬥方式實際上更像刺客。現在，亨利王子帶着王妃辛德瑞拉、灰女巫布麗塔以及辛德瑞拉的兩個繼姐安泰西亞和崔西裡亞正在北方公國，協助弗雷德裡克國王開疆擴土，治理國家。
林林還有兩位自稱是德魯伊的弟子，分别是青蛙王子納溫和烏鴉王子迪姆。他們也是像亞當一樣中了詛咒變為了青蛙和烏鴉，被韓珍兒和韓瑜發現後帶回了浩福城。林林同樣教給他們變化的法術，并根據他們各自的魔力親和力傳授了不同的功法，納溫學習了“回春心法”，迪姆學習了“星月心法”。而在未來，亨利、亞當、納溫和迪姆被稱為四大聖級德魯伊，分别代表了德魯伊的四種不同修煉方向，即“野性”、“守護”、“恢複”和“平衡”。
瑪琳菲森和艾洛來到工廠内部，裡面隻有林林和幾個金屬傀儡在操作台忙碌着。“韓先生。”瑪琳菲森叫道。林林轉身看着她們，笑着走了過來：“瑪琳菲森女士，你來啦，哦，艾洛也來了。正好，我有個好東西要給你們。”他帶着瑪琳菲森和艾洛向前，指揮着工作傀儡們豎起操作台，上面擺放着一具金屬戰鬥傀儡，通體漆黑，造型威武，透出一股肅殺之意。
“這是我特意為艾洛做的傀儡，可以讓她在内部操作，感覺上和自己的身體一樣。艾洛，我教你的法術還記得嗎？”艾洛的生魂點點頭。林林笑道：“現在正是使用它的時候了。”艾洛閉上眼，右手擺出劍指抵在眉心上，嘴裡念念有詞。突然在她身邊出現一個魔力漩渦，大量吸取周圍的魔力，待魔力漩渦消失後，顯露出一個和艾洛一模一樣的魂體。這個法術是林林根據瑪琳菲森當初外放精神力的方法，結合道法裡“身外化身”的法門所獨創的，可以分裂生魂。五年來艾洛修習林林傳授的鍛煉靈魂的法術，魂力已經非常強大，可以承受住生魂分割。
林林讓艾洛将自己分裂出的生魂放入黑色傀儡的體内，黑色傀儡的眼睛發出暗紅色的光芒，直接從操作台站到地上。“這個傀儡是用一種叫做幽能礦石的材料制作的。這種礦石生長在地下深處，隻有矮人王國才有，我手裡的礦石也隻夠做出這一具傀儡。”林林介紹道，“用這種礦石制作的傀儡可以完美展現艾洛所學的法術。艾洛，你試一下我教你的‘隐身咒’。”傀儡裡的艾洛施展了隐身咒，隻見黑色傀儡瞬間消失了。瑪琳菲森試着用魔力探查，發現傀儡散發出的靈能非常淺，不認真感受根本覺察不到。“這是……”瑪琳菲森道。林林笑道：“發現了吧，這具傀儡自帶‘隐匿’效果，還能隔絕大部分的精神攻擊，艾洛的生魂在裡面非常安全。”
瑪琳菲森看着顯形出來的傀儡在艾洛分裂出的生魂操作下小心翼翼地移動着，突發奇想地問道：“艾洛，你想不想去外面看看？”艾洛的生魂和傀儡同時看向瑪琳菲森，艾洛的臉上露出了驚喜的表情：“姨媽，我可以去城堡外面？”瑪琳菲森道：“隻要你能熟練掌握這具傀儡，我就同意放你分裂出的生魂去外面曆練。”艾洛聽後非常興奮，更加賣力地控制傀儡移動。
林林問道：“瑪琳菲森女士，你是打算……”瑪琳菲森看着艾洛和傀儡道：“齊格那邊現在不是有空嗎，正好把艾洛送過去讓他訓練一下身手，免得以後被人欺負。”林林看着正在操控傀儡的艾洛，不在說話。瑪琳菲森對着艾洛說道：“艾洛，給你的傀儡起個名字吧。”艾洛和傀儡都停住了，同時撓了撓頭。最後艾洛一拍手，笑着說道：“就叫他‘杜洛克’吧。”這時他們誰也沒有想到，杜洛克将來會在大陸上威名遠揚，成為傳說中神秘的“幽能刺客”。
艾洛和杜洛克繼續做着移動訓練，林林向瑪琳菲森問道：“洛爾王國那邊有消息了嗎？”’瑪琳菲森搖頭道：“還沒有，不過估計也快了。白雪他們的實力你還信不過嗎？”林林道：“若不是為了讓白雪親手報仇，我們根本不會讓洛爾王國存在這麼多年。我隻是怕她一心複仇，一旦成功後會就失去了人生方向。而且她的那個繼母我總覺得和教廷有關。”瑪琳菲森道：“不要太小看白雪了，有安娜陪着，加上安内莉和艾斯，不會出什麼問題的。就算有教廷插手，也不用太過擔心，不是還有韓琳兒跟着他們嗎。”林林歎了口氣道：“希望一切順利吧。”
此時，洛爾王國的城堡已被玫瑰王國的軍隊攻破，領兵的正是白雪公主。她讓士兵們在外面等候，自己腰挂寶劍，身穿盔甲走入了城堡主廳。安娜看白雪公主的情緒有些不對，急忙跟在她身後，随後安内莉、艾斯和一個全身罩在鬥篷裡的神秘女子也跟了上來。
主廳内，白雪公主的繼母克勞迪娅正坐在王座上，身旁放着一面高大的鏡子。這些年她是洛爾王國的實際掌權者，但一直沒有登基為女王，隻是保留着王後的稱号。克勞迪娅看到白雪後笑道：“你來啦，白雪。幾年不見都長這麼大了。”聲音竟然異常慈祥，絲毫沒有國家被攻破的憤怒。白雪公主看着繼母說道：“母後大人，我有些事想要問你。”克勞迪亞道：“你問吧。”
白雪公主問道：“我父皇和親生母親的死亡，是不是你做的？”說話時右手握緊了劍柄。克勞迪娅搖了搖頭：“不是，雖然和我有關，但不是我動的手。白雪，你對你的親生母親了解多少？”白雪公主說道：“我知道她的名字叫漢娜，是玫瑰王國女巫姐妹會的白女巫。”克勞迪娅看了一眼紅女巫安内莉她們，接着說道：“那你知道她差一點就加入了教廷嗎？”白雪公主和安娜都大吃一驚，安内莉則在她們身後說道：“你說的是漢娜姐姐小時候的事情，她和約翰娜姐姐因為家裡窮，從小就被送到教廷，被教士們按照未來教廷侍女的标準來培養。但她們因為天賦很高，容貌秀麗，又沒有深厚的家庭背景，一直被人欺負，差點就失去了生命。直到後來被她們的老師從教廷裡救出，帶到玫瑰王國，才過上了安穩的生活。”克勞迪娅笑道：“紅女巫安内莉，你知道得很清楚啊。”安内莉道：“因為我的母親和漢娜姐姐的老師是最好的朋友，也是我的母親邀請她們來到玫瑰王國的。”
克勞迪娅歎了口氣道：“是啊，若是沒有你們這些‘朋友’，漢娜她們也不會背棄神的信仰，當然若是她們留下，也有可能早就已經死了。因為她們當初參加的并不是什麼教廷侍女培養，而是教廷聖女培養！”白雪公主道：“教廷聖女？”克勞迪娅道：“對，教廷聖女。這是一個已經被教廷廢棄的計劃，是當初希爾德布朗大主教提出的……”話還沒有說完，變故突生。
放在王座旁邊的鏡子裡出現了一個大主教的身影，隻見他擡手一指，一道光束從鏡子裡射出，洞穿了克勞迪娅的身體。安内莉和身穿鬥篷的神秘女子急忙上前護住白雪公主和安娜，神秘女子露出了真容，正是白蓮神使韓琳兒。艾斯一招火拳攻向鏡子，卻發現鏡子似乎被一種光系魔法所保護，沒有任何損傷。艾斯又打出一拳，這時安娜運起“炎身決”，使出“炎咒術”和父親一同進攻。鏡子的光系保護魔法終于承受不住，連同鏡子本身一起被打得粉碎。