時光飛逝，轉眼間過了三百多年。鹿玄對陣法已經入門，葉不落也修成了人形。十歲孩童模樣的葉不落還沒有定下性别，但稚嫩的面容很受鹿妖們的喜愛。鹿玄和鹿興關系不錯，自然也與葉不落相識日久。鹿玄見葉不落對自己擺陣也感興趣，便想帶他去見鹿仙翁。隻是在半路上遇到了鹿興。

鹿興對于衆妖一直很提防，總是疑心他們會搶走或傷害葉不落。見到鹿玄帶葉不落離開他的住處，二話不說飛身撲向鹿玄。兩妖莫名其妙打了一架，驚動了族長。族人把他們帶到族長面前。鹿玄和葉不落沒有隐瞞，把事情經過說了一遍。鹿興卻不能說自己以為鹿玄不懷好意，隻能言辭閃爍，支支吾吾。族長很是生氣，訓斥鹿興道：“你無故對自己的朋友動手，事後又不願坦白原因，我罰你閉關修煉半年，清心明性。”鹿興不敢違抗命令，便獨自回去閉關。鹿玄則繼續帶葉不落去見鹿仙翁。鹿仙翁不僅願意教葉不落陣法之術，還要教他修煉之術。葉不落自然無比高興，拜了鹿仙翁為師，又謝過鹿玄的引見。後來鹿玄才知道，為葉不落開啟靈智的正是鹿仙翁，所以鹿玄才稱呼葉不落為師兄。

此時的鹿玄卻是以師兄自居，他很是照顧葉不落。鹿玄性子率直，溫和。葉不落他們關系日漸增近，每日形影不離，研究陣法，切磋法術。鹿興閉關結束，看到他們如此親近，心中很是不平。要知道，葉不落雖然與他離的近，卻常以修煉為由并不與他過多交談。

鹿興覺得所有妖都在與他作對。族長罰他是為了讓鹿玄有機會單獨與葉不落在一起。鹿玄更是不安好心，假意與他交好，實際卻是為了接近葉不落。鹿興越想越氣，經常無故纏着葉不落，又對鹿玄惡言相向。鹿玄卻不知自己哪裡惹到了鹿興。他見鹿興似乎不願與他交好，便不再上門打擾。他不去鹿興處，葉不落隻好來找他。一來二去，鹿興的敵意日益明顯。鹿玄自然不願出手傷鹿興，他也看出了一點問題。鹿玄果斷選擇閉關修煉，排除一切。

鹿興以為沒了鹿玄，葉不落便會與他關系好轉。可惜，葉不落待他一如從前。鹿興便用靈力把葉不落困在自己身邊。葉不落也不氣惱，也不找鹿仙翁幫忙，隻靜靜研究陣法，自成一片天地。

時間一晃又過了三百年。葉不落的修為進步很快，陣法之術也小有所成。他早已可以擺脫鹿興的束縛。這段時間，葉不落一直糾結于性别。他不知男身好還是女身好。他已從孩童長成了十五、六歲的少年，也多少看出了鹿興的心思。他對鹿興除了朋友之義卻再無其他。鹿興這些年越發無理，因為葉不落常鬧的族人不得安甯。族長多次訓斥也不見他收斂。葉不落本想一走了之，但又想與鹿玄親自告别。

鹿玄剛結束修煉，便先去見了鹿仙翁，然後又去找鹿興和葉不落。他以為鹿興會對自己笑臉相迎，可惜隻有葉不落見到他很是高興。兩妖許久未見，相談甚歡，隻是鹿興在旁邊一直虎視眈眈。鹿玄便隻好告辭。臨走之時，葉不落突然問鹿玄：“師兄，你覺得我該化男身還是女身？”鹿玄笑道：“男、女隻是表相，萬法自然，随心随意。”葉不落點頭道：“是我太過執着了。”言罷，身上光芒閃過，已是十八、九歲的男子身形，面容清俊，剛毅，無一絲陰柔之氣。鹿興當場呆住，等他反應過來，再想打鹿玄一頓時，鹿玄早走了。鹿興面如土色，心中惱恨鹿玄一句話就毀了自己幾百年的希望。

葉不落心願已了，先去拜别了鹿仙翁，然後便悄然離去，再也沒回過鹿族。鹿仙翁對外也隻宣稱鹿玄是親傳弟子。除了鹿興到處找葉不落，再沒妖提到他的存在。