這天，雲铮正在巡邏途中，突然出現了怪獸阿龍，雲铮便變身為賽文很快将它消滅。但他不知道，怪獸阿龍是嘎次星人派來測試賽文奧特曼的能力的，嘎次星人不但掌握了賽文的所有資料，而且了解到賽文奧特曼其實就是奧特警備隊的雲铮隊員。一個嘎次星人提出直接把雲铮殺死，但是另一個說要把賽文抓來當着地球人的面處死，這樣才能迫使地球人投降。奧特警備隊接連收到警報，隊員們出發調查。古橋和天成去了遊樂場，可是跟前幾次一樣一無所獲，無功而返。古橋發起牢騷，一定是有人在開玩笑。安奴告訴古橋他有一個來自非洲的包裹，打開裡面是一個非洲朋友寄來的稀有的非洲鑽石，衆人正賞玩時警報又響了。古橋懷疑又是惡作劇，但遭到桐山的訓斥。雲铮和安奴奉命出發去第三區調查。當獵犬号經過時，路邊的一輛空車忽然自己開動了尾随着獵犬号，另外又有幾輛空車從幾個方向圍住了獵犬号，安奴害怕地捂住了眼睛。“誰？”雲铮下車查看，利用特殊透視他看到了坐在駕駛座上的嘎次星人。讓安奴先行離開去聯系總部，可是安奴堅持要留下戰鬥，雲铮讓她回獵犬号上去，自己留下對付嘎次星人。似乎嘎次星人也想和雲铮單獨決鬥，放安奴離去。雲铮想變身但轉念恐怕是陷井，于是放出烏英達姆打前戰，烏英達姆不及嘎次星人的靈活，非但沒打倒嘎次星人，還打壞了幾棟大樓，雲铮正要收回烏英達姆，嘎次星人的射線已經把它擊毀了，成為了一堆廢鐵。雲铮隻得回到獵犬号上，這時總部派出的飛鷹1号趕來援救，飛鷹1号從低空掠過吸附住獵犬号的車頂，把雲铮和安奴救了出來。回到基地，雲铮反複思考着，為什麼收到警報後，别人出去都沒有事件發生，而偏偏自己出去就會遇到許多事情，難道一開始就是準備好沖自己來的？雷達探測到有圓盤在全丘出現，雲铮和索加立即趕往調查。果然嘎次星人的圓盤出現了，索加和團向圓盤攻擊，但是圓盤把索加抓了去，雲铮想變身，但是索加在旁邊又擔心是嘎次星人的陰謀，雲铮急忙通知總部。嘎次星人把通往全丘的大橋炸毀，切斷了防衛軍的救援，情況岌岌可危。雲铮變成賽文與嘎次星人戰鬥，掌握了賽文全部資料的嘎次星人處處占盡上風。賽文發出頭标攻擊，嘎次星人一個分身變成了兩個，他們利用詭計将賽文禁锢在十字架上，終于趕到的奧特警備隊和地球防衛軍的武器對圓盤毫無作用，反而不少有坦克遭到毀壞，桐山下令暫停攻擊。他們到處搜索，隻找到昏迷的索加，四處尋找卻不見雲铮的蹤影。這時嘎次星人向奧特警備隊和全人類宣布，将在第二天天明時分處死賽文。隊員們回到基地商讨對策，一定要救出賽文，安奴提出為什麼大家從回來到現在都一直在考慮賽文的事？雲铮也失蹤了，他說不定也被嘎次星人抓走了。桐山隊長安慰她，雲铮會沒事的，但是當務之急是營救賽文。安奴心急如焚，獨自駕車來到全丘，望着暮色中的賽文

為了能救出賽文，奧特警備隊想盡辦法，但依舊是毫無頭緒，一籌莫展。竹中參謀推測嘎次星人之所以要當着人類的面處死賽文，是為了瓦解人類的信心，使人類失去抵抗的力量，從而征服、控制人類。這時一個通訊員報告從宇宙站收到一個奇怪的信号，雖然用的是宇宙站的電流回路，但不是從宇宙站發出的。桐山立刻要求查明來源，這種時候是有人惡作劇還是有其他的侵略者企圖入侵地球呢？經過排查，信号來源确定為全丘，天成對信号内容的解析結果是，信号是由賽文的腦子裡發出的：“如果沒有馬格奈利能量，身體就無法移動……”可是世界上還沒有國家制造出馬格奈利能量，因為它需要一種特殊的非洲鑽石，而這種鑽石是及其稀有的，隻有非洲的一小部分地區才有。非洲鑽石？大家都把目光轉向了古橋。古橋疑惑不解地說：“這樣看着我幹嗎？非洲人跟我有什麼關系？難道我的臉像……啊！我明白了！”古橋恍然大悟，飛奔回房間取來了那塊鑽石。他們用β射線照射鑽石，如果鑽石發出的射線能擊碎硬度為15的鉛闆，這樣就能獲得馬格奈利能量。經過試驗發現，古橋的鑽石太小，還無法提供足夠的能量，必須有更多的鑽石才行。古橋想起他妹妹那裡還有一塊，急忙往妹妹那兒去了。古橋的妹妹小夏是個賽車手，晚上她正準備去休息，卻遭到了前來奪取鑽石的嘎次星人的襲擊。嘎次星人為了阻止奧特警備隊的營救行動搶先找到小夏，幾經抵抗，小夏胸前的吊墜還是被嘎次星人搶走了。嘎次星人把她丢在路邊，幸好被趕來的古橋和索加救醒。聽說吊墜被搶走，古橋很是喪氣，小夏卻說不要緊，嘎次星人搶去的是普通的玻璃珠，真正的鑽石放在家裡了。索加這才放心地笑了，古橋更是大聲地笑道：“嘎次星人把玻璃珠當鑽石搶走了，哈哈哈……”猛然他又捂住嘴，“小聲點，不能讓嘎次星人知道了。” 有了足量的鑽石，試驗終于成功了，奧特警備隊立刻開始營救賽文行動。馬格奈利能量發射器被安上了飛鷹1号，索加瞄準賽文額頭上的指示燈發射，但是能量穿過賽文的頭顱，并沒有起作用，賽文也沒有回複的迹像，一連幾次都是如此。忽然索加發現賽文的身影開始變得模糊，原來這是投放到空中的賽文的影像，真的賽文又在哪兒呢？這時嘎次星人的光線擊中了飛鷹1号，衆人不得已隻能返回基地。安奴又擔心起團來，竹中硬着心腸說如果雲铮還活着，他們就無法攻擊，也許他已經死了。安奴傷心極了。由于嘎次星人的圓盤還沒有找到，小夏再次幫忙做誘餌。她開車在前，古橋駕獵犬号在後緊跟，果然不出所料嘎次星人為了再次奪取鑽石向小夏發起攻擊，圓盤終于出現了，原來也在全丘附近。同時古橋還發現在全丘的山坡背後，真正的賽文被囚禁在那兒。得到消息的奧特警備隊駕駛地下戰車穿山而來，索加及時地把馬格奈利能量射入賽文的指示燈裡，賽文得救了。沖出十字架的禁锢，賽文面向太陽吸收光和熱，待補充完能量，賽文輕而易舉地消滅了嘎次星人的圓盤。全丘的山坡上，雲铮正躺在那兒。隊員們看到他沒事都很高興，在山坡上玩起了推搡的遊戲

晚上，有兩個人正在伊集湖邊垂釣，突然從水裡冒出一個河妖一樣的怪物，兩個人驚惶失措地跑開。不遠的村莊裡，一個村民正在床上睡覺，聽到外面有聲響，他害怕地用被子蒙住了頭。天亮的時候，他的雞棚裡除了雞毛之外一隻雞也不見了。“河妖！你這家夥！”他高聲叫着。出現河妖的消息吸引了幾個河妖愛好者前來露營，漫畫家川中、攝影家藤島（女）、開料理店的中村和科幻作家？他們都是河妖俱樂部的會員，對河妖非常癡迷。那個僥幸逃脫的男人向他們描述了河妖的樣子，他們聽了都興奮極了，決心一定要抓住河妖。當晚，他們正在營地邊吃飯休息，突然聽到水裡有響聲，他們兵分兩路去找河妖。川中和中村在樹林看到有黑影竄過，是河妖嗎？！尋到湖邊的藤島和作家有聽到水中有聲響，和趕來會合的川中、中村一起埋伏在湖邊等待河妖出現。不一會兒果然從湖裡冒出兩個黑影，魑魑魅魅地上得岸來，他們蹑手蹑腳地從背後抄了上去，用帳篷罩住了那兩個黑影。可是黑影卻開口了，“幹什麼？”“快住手！”黑影掙脫帳篷，居然是奧特警備隊的古橋和雲铮。原來奧特警備隊得到消息伊集湖一帶有不明飛行物降落所以前來調查，晚上他們潛水下湖調查情況，剛上岸就發生了先前戲劇性的一幕。古橋告誡川中等人這裡有危險，快點離開。川中一行人沮喪地走回營地，忽然身後有黑影掠過，中村以為又是奧特警備隊的人，于是大聲地向黑影到晚安。走着走着，又有黑影從不同的方向出現，藤島舉起相機，閃光燈下他們終于看清了黑影，“河妖！”他們失魂落魄地四散逃開。等他們回過神來，“真是河妖！”，又壯起膽子去找河妖，但是中村卻不見了奧特警備隊的帳篷裡，天成等人正調試安裝設備，團察覺到外面有異常的聲響，不放心，于是到樹林裡查看，他發現有一個人死在地上，馬上通知古橋。古橋等人和河妖俱樂部的人趕到，認出是中村，他的頸動脈被割斷了。這真的是河妖幹的嗎？第二天奧特警備隊再次調查伊集湖，天成和雲铮分别潛下湖底。才一會兒雲铮就浮了上來，“安奴，快靠岸！”話未說完雲铮就什麼東西拖了下去，安奴向古橋求救時湖面上飄起一陣霧，安奴昏了過去。和安奴失去聯絡，古橋、天成高聲叫着團和安奴。受到打擊的河妖俱樂部的成員也在收拾準備回家，古橋和天成的叫喊聲引起了他們的人的注意，于是他們又好奇地來探個究竟。總部接到古橋的報告，桐山隊長和索加立刻飛往伊集湖。當飛鷹3号飛臨湖上空時，湖裡冒出一個像蛋一樣的物體，從蛋裡鑽出了怪獸苔佩特，飛鷹3号發起攻擊。靠岸的天成和古橋在岸上又碰到跑回來湊熱鬧的河妖俱樂部的人，古橋舉槍射擊，射死了幾個隐藏在樹林裡的“河妖”模樣的宇宙人。被拖下水的雲铮此時雙腿被囚禁在湖底的金屬樁上無法脫身，他變成賽文，掙脫鎖鍊與怪獸苔佩特戰鬥。苔佩特經不住賽文和飛鷹3号的上下夾擊，開始向賽文讨饒。就乘着賽文的疏忽，它潛進湖裡不見了。賽文用透視發現隐匿在湖裡的怪獸，用頭标将它劈成兩半。苔佩特星人的飛船從湖底飛出，企圖逃跑，也被賽文的光線擊毀。戰鬥勝利了，團和安奴在哪兒呢？他們正駕着快艇在湖面上飛馳……至于河妖俱樂部的人，他們又到别的地方去尋找河妖了。

農馬爾特的使者海面上，海底開發基地的海馬号正在和海底基地通話。海底基地的兩個工作人員也正悠閑地吃午飯，聊天。安奴在海灘上享受沙灘浴，一個右臉上有痔的男孩請她阻止海底開發計劃，不然會出大事的。安奴不解地問他原因，這時雲铮叉着一條大魚回來了，男孩轉身跑開。安奴和雲铮正說着男孩的事情，海馬号發生原因不明的爆炸，海底基地也遭到了襲擊，男孩的話應驗了。奧特警備隊出動海狼号搜索，海底基地已經被夷為平地。雖然有兩名工作人員奇迹般地生還，但是他們對發生的事情忘得一幹二淨。安奴和雲铮為了找到那個報信的男孩，他們在碼頭上尋訪漁民無果。最後決定去學校找，恰逢學校裡在上課，他們倆暫時先返回基地。作戰室裡大家正分析海底事件的原因，真波參謀拿着一盒錄音帶走了進來。錄音機裡傳來的就是那個男孩的聲音，“海底是屬于農馬爾特的，人類如果入侵海底，農馬爾特會起來反抗的。”農馬爾特？衆人疑惑不解，學校來了電話，雲铮和安奴馬上趕去，路上，依然默默地思索着：“農馬爾特？在我的家鄉M78星雲上稱地球人為農馬爾特，農馬爾特就是指人類，但是那上面的确是說農馬爾特，這究竟是什麼意思？是否還存在人以外的農馬爾特？”熱心的校長找來學校裡所有臉上有疤痕的男孩子，但是沒有一個是他們要找的。在返回的路上，安奴在海邊發現了那個叫真市的孩子，他正在海邊大叫。安奴問起海底開發基地出事的原因。真市說：“因為農馬爾特生氣了。” “為什麼？”“海底是屬于農馬爾特的。”“農馬爾特是什麼？”“真正的地球人。”“地球人？”“很久以前，比人類更早居住在地球上，但是被人類趕到了大海裡。人類一直自以為是真正的地球人，其實是侵略者。”“你說人類是侵略者？怎麼會？怎麼可能？” “這是真的！”“你是農馬爾特嗎？”“人類太壞了，想怎樣就怎樣，現在又要把他們從海底趕走！”“真市君也是人類吧？這樣就應該站在人類的立場上思考人類的事，海底對人類來說是個很重要的資源地。”“但是對農馬爾特來說更重要！”“我是站在人類的立場這一邊，真市君你不該說那種話。”“人類這麼做了，農馬爾特也會這麼做的。我再也不管了。”說完，真市縱身躍入海浪裡消失了。城南大學星湘丸在海上遭到怪獸的襲擊，飛鷹1号和海狼号出擊援救。在雙重的攻擊下，章魚怪獸沉到了海底。大家都以為怪獸死了，古橋還在開着玩笑說，要把怪獸做成标本送去水族館賺錢。但是地球防衛軍又接到真市的電話，他們打倒并不是農馬爾特而是怪獸蓋洛斯，農馬爾特已經決定用波羅利亞号進行反擊。根據對電話來源的調查，确定了地點，當地警察已經去找真市了，團聽說也忙趕了去。海邊警察正追趕着真市，就要追上時，從海邊的礁石後面射出幾道射線擊倒了警察。同時海面上出現了波羅利亞号——這就是2個月前在太平洋失蹤的那艘英國核潛艇，它向海邊的漁村發起攻擊，奧特飛鷹1号及時趕到投入戰鬥。章魚怪獸蓋洛斯也出現在海面上，原來它并沒有被殺死。真市出現在他面前，“不是農馬爾特不好，是人類不該那樣。農馬爾特沒有人類強大，快停止攻擊。”真市大聲地說到。真市又出現了，真市把手裡的埙狠狠地砸在礁石上，蓋洛斯終于死了。在海底搜索的海狼号發現了一艘潛艇并将其擊毀，随後他們又發現一座規模龐大的海底都市，那就是農馬爾特生活的都市啊！桐山隊長懷疑地看着海底都市，如果是宇宙人侵略地球的基地怎麼辦？還是應該消滅它。桐山下令發射導彈，海底基地頃刻間灰飛煙滅。桐山隊長興奮地宣布：“海底是屬于人類的。”安奴則在一邊沉默不語。戰鬥結束了，隊員們在海邊享受休假，雲铮和安奴則在一旁默默地出神。“奧特警備隊是壞蛋！”突然他們仿佛又聽到了真市的聲音，飛快地跑過去，看見一個中年女子正在海邊祭奠。他們上前去詢問才知道她在紀念她的兒子，礁石上寫着：“真市，安息吧！”真市？中年女子告訴他們真市很喜歡大海，但是2年前，他溺死在這海裡……會不會是農馬爾特操縱死去少年的靈魂作為他們的使者呢？這始終是一個謎

地球防衛軍的長距離火箭蘇格彼恩号研制成功了，隻要通過試驗，人類就能到達太陽系以外的星球。作戰室裡，索加拿着星盤憂心忡忡地說會有不幸的事發生，卻遭到古橋和天成的嘲笑。桐山隊長也笑着說蘇格彼恩号是由電腦控制的，人在裡面隻要放心睡覺就可以了。蘇格彼恩号成功發射，一切如預料的那樣順利。雲铮和索加把火箭轉入自動操作系統後互道晚安，開始進入睡眠狀态。基地裡，天成發現蘇格彼恩号漸漸脫離了預定軌道，桐山命令馬上叫醒雲铮和索加，但是蘇格彼恩号全部是由電腦控制的，人一旦進入睡眠，20天内是不會醒來的。作戰室一片沉默，安奴輕輕地說：“他們現在一定是在做夢。”大家都不敢再想，他們會是遇難了嗎？雲铮和索加一覺醒來，已是1個月後。他們發現蘇格彼恩号着陸在一個陌生的地方，這裡是什麼地方？是日本嗎？兩個人到處亂轉，好不容易找到一個人打聽，可那人一言不發地走開了。雲铮和索加更疑惑，這究竟是不是地球？前面有個電話，于是想給總部打電話讓他們派人來接，可是電話裡傳來：“您撥的号碼是空号。” 不遠的馬路上一個騎車的男孩，被迎面而來的卡車撞到在路旁，雲铮和索加連忙過去扶起男孩，男孩卻問到：“你們從哪兒來？”索加指着制服說：“我們是奧特警備隊的，你沒見過這個标志嗎？”說話間駛來一輛吉普車，下來一個軍官和幾個士兵。男孩大聲叫他倆快走，卻被軍官一鞭子打倒，他向團和索加宣布：“你們被捕了。”他倆被押到一幢大樓裡，大樓的某處正在拍攝電視。他們被帶去見一個奇怪的男子，男子告訴他們這裡是距離121萬公裡的第四行星，而他是這個行星的最高長官。正說着剛才在門口遇見的秘書模樣的女人進來了。那個長官當着團和索加的面打開了他的頭顱，裡面居然都是發條和齒輪，女人為他加上機油後又合上了頭顱，這一幕，團和索加都看呆了。長官接着說這個星球原來也是由人類統治的，可是他們自從發明了各種各樣的機器後就不再工作，于是機器人占據了統治地位。他帶團和索加去大樓的其他地方參觀，離開時，那個女人偷偷放了一張紙條在雲铮的頭盔裡，“地球有危險。”機器人長官向他們介紹第四行星的情況，表示他們入侵地球的目的就是要解決自己星球上人口銳減的困境，不然他們将在500年後滅絕。他們又看到了拍攝電視的地方，發現拍攝中所用的居然是真槍實彈。乘着不注意，雲铮和索加逃了出來。那個女人将他們帶到大樓的後面，那裡有一輛運送屍體的車子，他們混在屍體裡逃出了大樓。原來女人是先前那個男孩的姐姐，姐弟倆把團和索加送回蘇格彼恩号，卻發現火箭已經被看管起來了。“去有人的街。”女人果斷地說。他們來到大街上，女人懇求大家把地球人藏起來，不然他們會被殺死的。這時機器人長官帶人追來了。一個穿紅色上衣的男人讓團和索加往後面逃，自己和那個女人卻被判了死刑抓起來。正當他們要被處決時，團和索加趕回來救出了他們。此時大樓外傳來轟鳴聲，入侵地球的第四行星艦隊已經出發了。槍戰中，索加受了傷，雲铮乘機變身，砸壞了周圍幾幢大樓，徑直飛向發射場，把發射場上的火箭破壞殆盡，接着又飛往宇宙趕上已經出發的艦隊，把它們也全部消滅。索加和團終于回到了地球，說起他倆的經曆，大家都覺得難以置信。桐山隊長說蘇格彼恩号試驗成功，将來基地裡所有的設備都會換成電腦操作，索加當即表示異議，人類不能步第四行星的後塵。索加和團得到休假，在橋上，他們玩起了木笄預測天氣的遊戲

深夜兩名巡夜的警察被殺害。根據目擊證人的描述，兇手是個像猩猩一樣的猿人而且力大無比，能輕易地縱身躍上2米高的圍牆，現場調查發現的遺留下來的毛發是猿人的毛發，可是現場留下的血迹卻是人類的。這究竟是怎麼回事？為了查明原因，安奴和雲铮去了猿猴研究所向真山博士請教。猿猴研究所裡，一個大個子男人正在打掃，博士的助手見到奧特警備隊的人，呵斥他離開。助手在研究所門口迎接雲铮和安奴，安奴一個人去向真山博士問好，問起對那件事件的調查結果，真山博士回答還沒有答案，需要進一步的研究。真山博士告訴安奴，研究所又有新品種的猿猴，不妨去參觀一下。安奴答應着出來，團正在助手的陪同下觀看猿猴的标本，這是一個大猩猩的标本，因為運來研究所沒幾天就死了所以制成标本就一直安放在這裡。安奴和雲铮興緻勃勃地去參觀猿猴，一個大個子男人逗弄猴子時被抓傷手背，安奴用手帕為包紮了傷口，大個子似乎非常感激安奴，而安奴毫不在意地與雲铮繼續參觀。在角落裡有一個籠子，引起衆人注意。籠子裡的猴子很奇怪，雲铮看了半天，心裡嘀咕着那是猴子嗎？參觀完研究所，安奴和團向真山博士及助手告别，卻發現獵犬号被人破壞了。天快黑了，真山博士留他們在研究所住一晚明天再走，征得隊長同意，團和安奴留下住一晚。晚上，雲铮在修理獵犬号，被白天的那個大個子從背後襲擊了，大個子的力氣大得驚人，雲铮被打暈在地。突然，一條鞭子抽來，原來是博士的助手，“戈利，你會弄壞重要的試驗品的。”說着把大個子趕到一個秘密倉庫裡，用鎖鍊把他的雙手拴住。聽到響聲的安奴出來查看，她偷偷地找到倉庫，也被助手抓了進去。大個子看到安奴興奮地大叫，安奴害怕極了。助手告訴她，這個人的腦子已經和猿猴做了交換，身體雖然還是人類，但是腦子卻是猿猴的，而下一個試驗品就是安奴。這時真山博士也來了，安奴一把抱住他求救，真山博士卻獰笑着卻把她推開，将她綁在頭腦交換機上，戴上頭罩。安奴哭叫着請求住手。被綁住雙手的大個子越來越暴躁，他漸漸顯露出猿猴的模樣，他掙斷鎖鍊，打暈助手，扯開安奴身上的束縛，安奴乘機逃了出去。大個子和真山博士尾随追來，博士被打倒在大廳裡。安奴被大個子的樣子吓暈了，大個子抱起安奴向外走去。醒來的雲铮看見大個子要帶走安奴，用手裡的槍向大個子扔去，大個子負傷逃走。天快亮了，雲铮讓安奴下山報信，安奴一路跑到河邊跳上一條船。船順流而下，河水越來越湍急，兩邊高聳的山峰，船又不住的搖晃，還有船尾的船夫陰森的眼神，安奴害怕了，慌忙讓船老大靠岸。但是安奴沒有注意到，一個大個子船夫也上了岸一直跟蹤她。趕來支援的桐山隊長和隊員們在飛鷹号上發現了安奴，立馬降落前去接應。大個子要襲擊安奴時将被奧特警備隊擊斃，他就是那個猿人戈利。留在研究所的雲铮又去看那隻奇怪的猴子，卻發現籠子是空的。突然一個聲音說道：“真不愧是賽文，到底讓你發現了。”“果然是戈隆星人。”戈隆星人控制了博士和他的助手，把人和猿猴的腦子做交換，以此增加地球上猿人的數量，最後控制地球。戈隆星人發出一種刺耳的聲音，雲铮捂起耳朵，這聲音使他失去意識渾身無力。雲铮乘着聲音稍弱，變身為艾迪，與戈隆星人戰鬥。戈隆星人力大無窮，艾迪也不是它的對手，況且又被那刺耳的聲響搞混了腦子，着實吃虧不少。最後總算用光線制服了戈隆星人，接着又用艾梅利射線将戈隆星人炸得隻剩一頭一尾。随着戈隆星人的死亡，真山博士和助手也恢複了原來的意識。這天，猿猴研究所迎來不少孩子們參觀，奧特警備隊的隊員們陪同孩子們度過了愉快的一天