是夜在禅堂歇宿。那三藏想着袈裟，那裡得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道：“悟空，天明了，快尋袈裟去。”行者一骨魯跳将起來，早見衆僧侍立，供奉湯水，行者道：“你等用心伏侍我師父，老孫去也。”三藏下床扯住道：“你往那裡去？”行者道“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禅院在此，受了這裡人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精讨袈裟還我。”三藏道：“你這去，幾時回來？”行者道：“時少隻在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬疊煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦胧寶疊山，紅黃紫皂綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處！山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影裡語鹦哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。這行者觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對衆言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮台下拜了。菩薩問曰：“你來何幹？”行者道：“我師父路遇你的禅院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，着他偷了我師父袈裟，屢次取讨不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取讨？都是你這個孽猴大膽，将寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”行者見菩薩說出這話，知他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念□□咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞于你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
正行處，隻見那山坡前，走出一個道人，手拿着一個玻璃盤兒，盤内安着兩粒仙丹，往前正走，被行者撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裡漿流出，腔中血進撺。菩薩大驚道：
“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麼就将他打死？”行者道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”菩薩說：“既是這等說來，也罷。”行者才去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：淩虛子制。行者見了，笑道：“造化！造化！”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”菩薩說道：
“悟空，這教怎麼說？”行者道：“菩薩，我悟空有一句話兒，叫做将計就計，不知菩薩可肯依我？”菩薩道：“你說。”行者說道：
“菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贽見；
這盤兒後面刻的四個字，說淩虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得幹戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣隻當相送，唐三藏隻當落空。”菩薩笑道：“這猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一個計較。”
菩薩說：“你這計較怎說？”行者道：這盤上刻那淩虛子制，想這道人就叫做淩虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便于中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫将他肚腸，就也織将一件出來。”
菩薩沒法，隻得也點點頭兒。行者笑道：“如何？”爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作淩虛仙子：鶴氅仙風飒，飄-欲步虛。蒼顔松柏老，秀色古今無。去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，隻是隔邪軀。行者看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”行者心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦铄黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。行者變了那顆丹，終是略大些兒。菩薩認定，拿了那個玻璃盤兒，徑到妖洞門口看時，果然是：崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風飒林間。崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隐道情多。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籁動間岑，亦可賞心。這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂恻隐。菩薩看了，心中暗喜道：“這孽畜占了這座山洞，卻是也有些道分。”因此心中已是有個慈悲。
走到洞口，隻見守洞小妖，都有些認得道：淩虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門道：“淩虛，有勞仙駕珍顧，蓬荜有輝。”菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”他二人拜畢，方才坐定，又叙起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：“大王，且見小道鄙意。”觑定一粒大的，推與那妖道：“願大王千壽！”那妖亦推一粒，遞與菩薩道：“願與淩虛子同之。”讓畢，那妖才待要咽，那藥順口兒一直滾下。現了本相，理起四平，那妖滾倒在地。菩薩現相，問妖取了佛衣，行者早已從鼻孔中出去。菩薩又怕那妖無禮，卻把一個箍兒，丢在那妖頭上。那妖起來，提槍要刺，行者、菩薩早已起在空中，菩薩将真言念起。那怪依舊頭疼，丢了槍，滿地亂滾。半空裡笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。菩薩道：“孽畜！你如今可皈依麼？”那怪滿口道：“心願皈依，隻望饒命！”行者恐耽擱了工夫，意欲就打，菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處哩。”行者道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用哩？”菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”行者笑道：
“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就念上他娘千遍！這回兒就有許多黑熊，都教他了帳！”卻說那怪蘇醒多時，公道難禁疼痛，隻得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果！”菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，教他執了長槍，跟随左右。那黑熊才一片野心今日定，無窮頑性此時收。菩薩吩咐道：“悟空，你回去罷。好生伏侍唐僧，以後再休懈惰生事。”
行者道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”菩薩道：“免送。”行者才捧着袈裟，叩頭而别。菩薩亦帶了熊罴，徑回大海。
有詩為證，詩曰：祥光霭霭凝金象，萬道缤紛實可誇。普濟世人垂憫恤，遍觀法界現金蓮。今來多為傳經意，此去原無落點瑕。
降怪成真歸大海，空門複得錦袈裟。畢竟不知向後事情如何，且聽下回分解——