埃及，亞曆山大港。
水手弗蘭克已經快六十歲了。他在二戰時曾在皇家海軍中任職，從此與大海結下不解之緣。退伍後，他繼續在船上當水手；十四年前，他被一名昔日戰友拉到一支神秘的船隊裡，沒想到在這一直幹到了退休。
他們的雇主很神秘，從來都沒在他們面前露過臉。船員們都說，他一定是個希臘神話的狂熱愛好者，還得是個富貴閑人，要不然也不會讓這支船隊在地中海漫無目的地飄上十幾年。據說是要找什麼傳說中的“月神神廟”，也許他以為自己能成為第二個發現特洛伊的人吧。
弗蘭克有幾名同事也有點奇奇怪怪的。他們嘴裡經常蹦出來一些奇怪的詞，舉止也時常令人費解。弗蘭克這個人的最大好處是不願意亂打聽事，也許這是他能在這一幹這麼多年的原因。
弗蘭克的船隊在招人，這一天有一名黑發男孩前來應聘。弗蘭克也不知道自己怎麼就把他帶回來了。這名自稱“大角星”（弗蘭克不認為哪對精神正常的父母會給孩子起這種名字）的男孩看上去像個安靜的學生，一點雇主期望的“格什麼多”冒險精神也沒有。
男孩被安排和弗蘭克住同一間船艙。他總是很沉悶，看上去愁眉不展的。弗蘭克想不出來在他這個年紀能有什麼這麼讓人發愁的事。好在，弗蘭克早已習慣“神秘”：神秘的雇主、神秘的船隊、神秘的目标，現在隻不過多了一個神秘的男孩。
老單身漢弗蘭克向“大角星”男孩大言不慚地談論起年輕時如何與德國神出鬼沒的U型潛艇鬥智鬥勇，喋喋不休地說起自己曾經睡過的漂亮姑娘。這麼多年過去，他自己也記不太清究竟是抛過媚眼、摸過手還是有過一腿了；總之，誰年輕的時候還沒有幾件風流韻事呢。
男孩是個臉皮很薄的小子。弗蘭克有次吃飯的時候說了個葷段子，結果他滿臉通紅地盯着他，好像他說了什麼很過分的話。他支支吾吾地想要說什麼，最後大家哄堂大笑。從此，船上的人都熱衷于“帶壞孩子”。
他們從亞曆山大港啟航，在克裡特島附近遭遇了一場暴風雨。巨大的黑色海浪撲向如同玩具的船隻，弗蘭克沒有注意到，他的同伴在這天晚上消失了。事實上，他都忘記了自己還有這麼一個同伴了。
一周後，逃過一劫的弗蘭克在雅典的港口再次碰到了這名男孩。
“你要記住，這瓶露水是你在一個小島上采集的。你要忘記我的存在、忘記我們的這次見面……在那座小島上有一座白色的神廟，神廟後有一顆茂盛的絲柏樹。你曾經在那裡守了三個晚上去采集露水……”
雷古勒斯·“大角星”·布萊克用魔杖指着弗蘭克，在心裡默念道。混淆咒念完，他将裝有露水的水晶瓶塞到他手裡，拉上兜帽，離開了。
瓶子裡裝着從絲柏枝葉上收集的露水，承載了他此生最美好的祝願。
因為這瓶來曆不明的露水，弗蘭克得到了一筆豐厚的酬金，船隊随後悄無聲息地解散，就好像從來都沒有存在過一樣。弗蘭克遺忘了這次收獲頗豐的航行，但得以在異國安度晚年。
雷古勒斯交給弗蘭克的那瓶露水幾經輾轉，最終由高奈莉娅·麥克米蘭交給藥劑師威廉·普林斯。他擁有的一打身份還包括：童年時差點和高奈莉娅訂婚的表哥、斯萊特林學院畢業生、普林斯家族藥店店長、為黑魔王研制魔藥的得力手下、魔法部代号“山貓”的高級間諜。
對角巷，普林斯家族名下玫瑰藥店，三層店長辦公室。
“被譽為‘月神的祝福’的絲柏露水，據說有多種奇特的魔法屬性。這其中包括……Sempervirens，永生不老，”威廉冷靜地觀察着這瓶露水，取出來一滴滴進盛有檢測魔藥的坩埚裡，“近乎完美。”他喃喃道，癡迷地注視着變為從深綠變為淡綠色的魔藥。
“能達到你的要求嗎？”高奈莉娅問。
“完全可以。不過我需要一年——不，十五個月，”威廉的視線就沒從坩埚上挪開過，“給我十五個月的時間，我保證提供給你你能找到的最高品質的魔藥。”
“十五個月有點久，我們恐怕等不了那麼久。”高奈莉娅軟中帶硬。
“你知道我的規矩，”威廉不急不徐地說，依然看着魔藥，“如果你不滿意我提出的條件，請另請高明。也許你能找到更優秀的藥劑師——我不否認這一點，但我們擁有最好的實驗室、設備和原料。”
“如果菲利西娅堅持不了那麼久，我們現在所做的一切都将是無用功。”
“不會的。她能等得到……至少不會輕易地死掉，”威廉毫不在意地說，眼中隻有他的魔藥，“我不知道你們是怎麼得到的這瓶露水。據傳，采集露水是要付出代價的……哦，你可以理解為一道契約……一項公平的交易。如果代價已經付出，那她就不會輕易死掉。我猜，你有足夠的時間弄清楚這件事，而不是在我這裡下功夫。”他傲慢地說。
“我們并不知道這瓶露水的來曆，”高奈莉娅艱難地承認，“我們不知道到底是誰采集的。”
威廉很不情願地将目光挪到她臉上。他盯着她看了一秒，像是在辨别真假。
“難得。原來還有你不知道的事，”他挖苦道，“也許這會對藥性産生影響。十六個月。”
“十四個月。我等不了更久，”高奈莉娅笑吟吟地走過去，将裝有露水的瓶子拿在手上，“想想看，一百年來的第一次。你不會擁有第二次機會。”
威廉眯起貓一樣的琥珀色的眼睛，不悅地看向她。他抓住她的手腕。
“你知道嗎？我有點希望羅道夫斯他們的計劃成功了。他們這次計劃活捉你，把你關在地牢裡慢慢審，”他殘忍地說，“你知道那裡是什麼樣嗎？”
“我們是一條繩上的兩隻螞蚱。”高奈莉娅面不改色。